Jean-Luc PETRICOUL

Présentation

Mon expertise s'appuie sur plus de 30 ans de pratique commerciale et managériale dans les métiers de l'assurance et de la gestion de patrimoine. En devenant consultant-formateur, j'ai souhaité transmettre ma passion pour ces métiers en intervenant auprès de populations travaillant dans l'assurance et la banque.

J'interviens sur les aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux, sur des parcours de formation présentielle, de formation à distance, de ludopédagogie ou mixant les différentes approches.

Mes actions les plus significatives ont été réalisées auprès des entreprises suivantes : AGEA, AGPM, AREAS, AXA, CNAM, CNP, COVEA, GROUPAMA-GAN,
GENERALI, GROUPE VYV, IFCAM, LA BANQUE POSTALE, BANQUE POPULAIRE, PRO BTP, PRIMONIAL, SIACI SH, SMACL, SURAVENIR, STELLIANT, VERSPIEREN… (formations
techniques, mises (formations techniques, mises en situations commerciales, formations de formateurs, conception de programmes présentiel, e-learning, jeux pédagogiques).

Parcours professionnel

Organisme de formation certifié Qualiopi et Datadock (site de présentation : www.academias.fr).
Interventions sur toutes missions de formation en assurance, depuis l'étude du cahier des charges jusqu'à la réalisation de l'action de formation (conception, animation en présentiel ou distanciel, formation de formateurs, contenus pour elearning, évaluation, mises à jour de contenus ...).
Spécialiste des formations réglementaires : Capacité Professionnelle Assurance (créateur du site spécialisé www.capacite-professionnelle-assurance.fr / auteur du "Guide pratique de la capacité professionnelle assurance" et Directive sur la distribution d'assurance (DDA).
Formations sur la transformation digitale des métiers de l'assurance (utilisation d'Internet et des réseaux sociaux dans la démarche commerciale).
Interventions en formations commerciales et en gestion de relation client (prospection, entretien de vente, suivi de clientèle, téléprospection et gestion de la relation client à distance, management des forces de vente, approche globale de la gestion du patrimoine, l'approche client à l'ère du digital...).
Intervenant au Campus de Formation AXA, à l'Université du Groupe Crédit Agricole, à l'Université du Réseau La Poste.
Ancien chargé d'enseignement à l'Université d'Aix Marseille en Master professionnel "Droit et métiers de l'assurance" (IAAM).

Responsable du pôle Ingénierie Pédagogique : étude de cahiers des charges, élaboration de propositions pédagogiques, soutenance d’appels d’offres, élaboration de kits pédagogiques ;
Concepteur : conception d’outils pédagogiques pour formations présentielles, ateliers pratiques, mises en situation, ludopédagogie, formations à distance ;
Animateur d'actions de formation : animation de formations ou conférences pour groupes de toutes tailles, formation de formateurs, animation sous forme de jeux de rôles.
Chef de projet : responsabilité de la conception de tous les supports de formation et de la formation des formateurs pour La Banque Postale lors du lancement de son activité IARD en 2010.

Consultant formateur indépendant, spécialisé dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la gestion de patrimoine (aspects techniques, juridiques, fiscaux et commerciaux) ;
Consultant en stratégie Internet (création de sites, maintenance, référencement...) ;
Animation de séminaires (performance commerciale, développement personnel...).

Cabinet spécialisé dans le conseil en création et gestion de patrimoine ;
Recrutement et management d'une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants ;
Gestion d'un portefeuille de clients (assurances, placements, investissements immobiliers, crédits).

Recrutement, formation et management d'une équipe de conseillers commerciaux sur la région PACA (6 départements) ;
Vente de produits d'assurance, de placements et de solutions de défiscalisation immobilière (portefeuille de plus de 2 000 clients).

Recrutement, formation et management d'une équipe de chargés de mission en assurance sur la région PACA (130 chargés de mission sur 10 départements) ;
Vente de produits d'assurance et de placements financiers.

Compétences

Capacité professionnelle assurance (IAS)

Expert
Assurances de dommages

Expert
Assurances de personnes

Expert
Fondamentaux de l'assurance

Expert
Transformation digitale en assurance

Expert

Fiscalité des revenus, régimes matrimoniaux, donations et successions

Expert
Les marchés financiers et les différents types de placement

Expert
Retraite et protection sociale

Expert

Prospection, entretien de vente, suivi de clientèle

Expert
Management des forces de vente

Expert
Téléprospection et gestion de la relation client à distance

Expert
Approche globale de la gestion du patrimoine

Expert
Internet et les réseaux sociaux dans une stratégie commerciale

Expert

Formations & Certifications

Stage réglementaire de 150 heures

Formation aux différents crédits

Formation aux différents dispositifs de défiscalisation immobilière

Participation à des nombreuses formations techniques et commerciales en assurance, immobilier, gestion de patrimoine et crédit.

Formation en sciences de l'éducation pour les publics scolaires.

Avec mention

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Consultant Formateur Expert

Consultant Formateur Indépendant

Ingénieur Pédagogique

Consultant-Formateur et gérant d'une société de conseil

Co-fondateur et gérant d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Directeur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

Inspecteur Régional d'un cabinet de courtage en assurance

Voyages

Formations spécifiques en assurance

Formations techniques

Formations commerciales

CAPACITE PROFESSIONNELLE ASSURANCE

Andel'Assurances

CARTE DEMARCHAGE FINANCIER

Banque Financière Cardif

CARTE NEGOCIATION IMMOBILIERE

B2 Conseils

FORMATIONS ASSURANCE-IMMOBILIER-GESTION DE PATRIMOINE-CREDIT

Andel'assurances - GB Finances

LICENCE EN SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES

Université Aix Marseille 2 Mediterranée

BACCALAUREAT SERIE SCIENTIFIQUE

Lycée Paul Langevin